인도네시아 신용카드 시장이 성장할 준비가 되어 있는 이유

인도네시아는 일반적으로 카드 발급이나 사용의 온상으로 간주되지 않지만 ... [+] 변경으로 설정될 수 있습니다.

지금 구매, 나중에 지불(BNPL)은 지난 몇 년 동안 인도네시아에서 급증하여 대출 격차를 메우고 많은 경우 명목상 신용카드처럼 작동했습니다. BNPL은 인도네시아에서 매우 빠르게 성장하여 일부 분석가들은 BNPL이 신용카드를 완전히 대체할 것이라고 믿고 있습니다.

아마 아닐거야. 첫째, 인도네시아의 인구가 2억 7,380만 명인 국가에서는 틈새 신용카드 시장이라도 추구할 가치가 있습니다. 신용카드는 BNPL보다 훨씬 더 큰 신용 한도와 많은 보상을 제공할 수 있습니다. 둘째, BNPL 회사는 종종 돈을 잃는 반면, 신용 카드 회사와 은행 파트너는 일반적으로 그렇지 않습니다. 신용카드 비즈니스 모델의 지속가능성이 입증되었습니다. 셋째, 인도네시아 정부는 국내 신용카드 네트워크 구축을 원하며, 이는 이러한 결제 형태가 규제적 지원을 받고 있음을 보여줍니다.

마지막으로 인도네시아 은행(Bank Indonesia)의 데이터에 따르면 인도네시아의 신용카드는 대유행 첫 해 동안 급격히 감소한 후 꾸준히 증가하고 있습니다. 2022년 신용카드 거래는 323조6천억러피아(241억 달러)에 달했는데, 이는 2021년의 244조5천억러피아(162억 달러)보다 32% 증가한 것이다.

일본 금융기관들이 인도네시아 금융 부문에 대한 투자를 강화하고 있으며, 지난 6월 말 닛케이아시아는 일본 소비자금융그룹 오리코(Orico)가 인도네시아 핀테크 스타트업 어니스트 파이낸셜 테크놀로지(Honest Financial Technologies) 투자를 통해 곧 인도네시아에서 신용카드 사업을 시작할 것이라고 보도했다. 올해부터 스마트폰에서도 사용할 수 있는 가상신용카드 사업이 본격화된다. Orico는 디지털 카드와 플라스틱 카드를 모두 발행할 벤처 기업에 신용 카드 부문에 대한 깊은 지식을 제공할 것입니다.

인도네시아에서 Orico는 인도네시아 은행이 감독하는 결제 서비스 제공업체 및 금융 서비스 기관(OJK)이 감독하는 금융 서비스 회사 라이선스를 보유하게 됩니다.

Orico와 Honest Financial의 신용카드 제휴는 자동차와 같은 고액 구매를 위한 QR 결제 앱의 단점인 인도네시아 소비자의 병목 현상을 해결하는 것을 목표로 합니다. 인도네시아의 신용카드 보급률은 5%에 불과해 태국 35%, 말레이시아 30%에 비해 매우 낮아 낮은 열매가 여전히 풍부하다.

최근 인도네시아 신용카드 시장에서 가장 흥미로운 발전 중 하나는 정부 주도의 국내 카드 네트워크 발표입니다. 현 시점에서는 초기 프로젝트가 외국 카드 회사에 어떤 영향을 미칠지는 불분명하지만, 인도네시아 은행은 동남아시아 최대 경제가 보다 포괄적인 국내 결제 인프라를 구축할 수 있도록 지원하려는 의도를 갖고 있는 것으로 보입니다.

그렇게 함으로써 인도네시아는 국내 결제 거대 기업을 구축하면서 외국 결제 회사의 입지를 각각 제한한 중국과 인도의 발자취를 따르게 될 것입니다. 중국의 경우 UnionPay, Alipay, WeChat Pay가 그랬고, 인도에서는 UPI(United Payments Interface) 결제 레일이 가장 중요해졌습니다.

외국 신용카드 대기업들은 이제 점차적으로 중국 시장에서 현지 통화 거래를 처리할 수 있게 허용되고 있지만 어느 정도까지 시장 점유율을 확보할 수 있을지는 불분명하며 인도중앙은행은 곧 Visa V에서 발행한 신용카드를 허용할 수도 있습니다. 및 Mastercard MA가 UPI에 연결됩니다.

인도네시아의 경우 정부는 현재 국내 신용카드 보급률이 높지 않지만 해외 신용카드 대기업에 대한 국가의존도를 줄이고 싶어하는 것으로 보입니다. 비자와 마스터카드는 국내 신용카드의 약 90%를 차지한다. 인도네시아 법률 회사 Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro의 파트너이자 국내 Fintech Alliance 이사인 Freddy Karyadi는 The Banker에 다음과 같이 말했습니다. 신용카드용 제품입니다.”

동남아시아 최대 경제국이 국내 결제 인프라 강화를 원하는 것은 놀라운 일이 아니지만, 이 계획에 대해 관망하는 태도를 취하는 것이 좋습니다. 자카르타가 단순히 "비자(Visa)와 마스터카드(Mastercard)를 중단할 것"이라는 생각은 다소 설득력이 없습니다. 오히려 정부는 더 많은 시장 경쟁을 도입하고, 현지 기업을 위한 새로운 기회를 창출하며, 인도네시아인들이 외국 결제 시스템과 관련된 수수료 중 일부를 피할 수 있도록 돕고 싶어할 가능성이 더 높습니다.